یک هنرمند کتاب های کمیک، یک رمان نویس و یک کارگردان که هر کدام در دنیایی متفاوت زندگی میکنند، داستان هایی را درباره‌ی یکدیگر می نویسند و …

دوستان کینکاس که به تازگی درگذشته است، جسد رفیق خود را برای آخرین بار به گشت‌وگذار در مکان‌های موردعلاقه‌اش در باهیای برزیل می‌برند.

مایکل در یک شرط‌بندی باخته و موهایش را بلوند کرده است. این اتفاق به ظاهر بی‌اهمیت، باعث برخورد مستقیم او با سرنوشت می‌شود که در آن، او تنها در عرض ۲۴ ساعت از یک فرد بی‌نام‌ونشان به یک قهرمان و سپس به یک قانون‌شکن تبدیل می‌شود.

یک جستار سینمایی بدون دیالوگ، درباره ماه‌هایی که نیچه در تورین ایتالیا گذراند، همراه با روایتی که از نوشته‌های اصلی او نقل شده است.